　　平安時代，百鬼夜行，封鬼儀式正在右大臣藤原安麻呂府邸進行。安麻呂之女日美子（深田恭子飾）戎裝登場，一箭命中靶心，引來全場驚嘆。這位被喻為“連鬼都不敢接近”的公主，卻令源博雅（伊藤英明飾）暗自傾心。天現異象，京都騷動，魍魎橫行。平安京已有四人遇害，民間出現驅鬼術士幻角（中井貴一飾），日美子亦在異象后開始夢游。博雅為此替右大臣來請安倍晴明（野村萬齋飾）商談。與此同時，宮廷供奉的出云三神器之一草薙劍也出現了異動。晴明受天皇所托，與博雅開始調查種種異況背后出云與大和的隱秘淵源。　　博雅和夜彈琵琶的神秘少年須佐（市原隼人飾）相識為樂友，須佐負傷被日美子所救，三人在右大臣府邸相逢。同一時刻，右大臣主動找到晴明，坦白了十八年前天現異象時，大和攻打出云的事實……　　本片為電影《陰陽師》續作。

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　　米歇爾?法爾蓋特（休?格蘭特飾）經營一間拍賣行，他是個溫和的英國人，拍賣行的生意一向很好。他感覺成家的時候到了，便向他最愛的女友吉娜（詹姆斯?凱恩飾）結婚。可是吉娜對結婚一詞十分抗拒，她不愿意跟米歇爾結婚。這樣使米歇爾疑惑極了，他認為女友是十分愛自己的，為何不能從此一同生活呢？　　直到后來，他才明白了吉娜的苦心。原來吉娜的父親是一名黑幫老大，深愛著米歇爾的吉娜不愿自己的丈夫被卷進復雜的黑幫環境中。就算米歇爾向吉娜保證自己不會牽涉進去那些麻煩當中。　　可是事情并不如人意，他還是因為這個黑幫岳父惹來了很多麻煩，甚至被警察調查。從此，米歇爾也莫名其妙的成為了黑道中人……

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