交換民宿

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

物語は1970年代、桐島の大學時代から始まる。反日武裝戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多數の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察當局の捜査が進んで組織が壊滅狀態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と靜かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

 倫敦一個建筑工地發現了一枚未爆炸的二戰時期炸彈，當拆彈專家前來處理時，引發了大規模疏散，同時也為一場銀行搶劫提供了完美的掩護。

 15歲的以色列小男孩莫塞斯（Pierre Boulanger 飾）和父親（Pierre Boulanger 飾）住在巴黎藍色大道一幢貧窮臟亂的公寓中。母親（Isabelle Renauld 飾）離家出走，父親整天沉迷于書本，還編造出一個并不存在的優秀的哥哥打擊莫塞斯。本該享受童年快樂的小男孩壓抑陰郁，在附近的流鶯獻出了自己的第一次。莫塞斯去附近的土耳其穆斯林亞伯拉罕先生（Omar Shariff 飾）的雜貨店里偷盜，被亞伯拉罕發現。和藹的老人原諒了眼前這個小男孩，并親切地向他傳授知識，一老一少從此展開一段彌足珍貴的忘年交……