姐妹互換

這部歷史劇以1945年春季二戰尾聲為背景，聚焦十歲少年南寧。其父遠征戰場，少年竭盡所能助母養家：獵捕海豹、暗夜捕魚、躬耕田間。然而期盼已久的和平降臨后，卻催生全新沖突，南寧必須在廢墟之上探尋屬于自己的人生航向。

對于16歲的女孩Jung-hee來說，一年中最困難的一天是她祖母的陣亡將士紀念日。鄭熙通常很難和酗酒的母親相處，但在這一天，她大喊大叫的祖父的妹妹來了。她每年都會責罵正熙的母親和叔叔，問她為什么為自殺的祖母做追悼會，而不考慮找到離家出走的祖父。自從他的祖父在正熙出生的那天失蹤后，正熙不知怎么地覺得這是她的錯。所以Jung-hee決定去冒險，在那里她可以解開所有的秘密，結束她母親的青春期。

Madea的哥哥Joe陪同他的孫子B.J.進行了一次大學公路旅行。

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。