魅力學院

對于16歲的女孩Jung-hee來說，一年中最困難的一天是她祖母的陣亡將士紀念日。鄭熙通常很難和酗酒的母親相處，但在這一天，她大喊大叫的祖父的妹妹來了。她每年都會責罵正熙的母親和叔叔，問她為什么為自殺的祖母做追悼會，而不考慮找到離家出走的祖父。自從他的祖父在正熙出生的那天失蹤后，正熙不知怎么地覺得這是她的錯。所以Jung-hee決定去冒險，在那里她可以解開所有的秘密，結束她母親的青春期。

平侍出身、獨眼的劍豪丹下左馬之介（森山未來 飾），奉相馬家當主大膳亮（每熊克哉 飾）之命，前往江戶小野冢道場奪取傳說中的一對妖刀“乾云丸”與“坤龍丸”。他以忠義為念拼死挑戰，卻在激斗中失去了右臂。幸得通緝犯阿藤（黑木華 飾）與與吉（加藤諒 飾）相救，奇跡般地存活下來，化名“丹下左膳”重生。此后，圍繞妖刀的陰謀不斷擴大，敵人接踵而至，連町奉行大岡忠相（高橋克典 飾）也卷入其中——一場關乎忠義與命運的江戶風云由此展開。

　　1963年，一伙黑幫分子在老大的指使下將一對情人殘忍殺害，男子被埋在“十世受苦，不得超生”的陰穴處；而女子被扒皮，皮罩在燈籠上，永世不得超生。　　1993年，蠱惑仔阿輝（梁家輝 飾）終日倒霉透頂，而且身邊連連發生奇怪靈異世間。阿輝在古董攤買下一古董表，卻被一股力量莫名牽引到一棟廢宅里，半夢半醒間見自己與一個叫小芙蓉的藝旦（邱淑貞 飾）親熱的場面。　　輝在醫院被一鬼魂提醒只有四婆能夠解救自己，于是他前往找四婆。四婆為他問米，他從盆中之水漸漸看到了自己的前世悲慘遭遇……

 故事圍繞黃瓊展開，她8歲移民美國，始終難以融入周遭。渴望融入美國社會的她，癡迷于贏得“舞會皇后”頭銜，將其視作被接納的象征。當親眼見證舞會皇后加冕 —— 那正是她向往成為的模樣時，這份執念愈發強烈。為實現目標，瓊發現了一項能改變種族的新科技，借此將自己變成了白人女孩。然而，當她改造后的面容開始衰敗，她的追求走向黑暗轉折，迫使她直面自身行為的后果。